WER

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Bettina Birkner und Dominik Baumer bieten dir fast 40 Jahre Expertise und Erfahrung und stellen diese in deinen Dienst. Ein Grundstein unserer Effektivität ist ein ganzheitliches Beratungs-System.

Wir glauben an eine bessere Finanzwelt, die wieder dem Wohl des Menschen dient und dessen Unabhängigkeit fördert.

Und so arbeiten wir auch: unabhängig und in deinem Auftrag.

Dominik Baumer

Kanzleileiter

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Bettina Birkner

Teamleiterin

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WAS

Wir bringen Dir
einen wirtschaftlichen Vorteil!

 

Was ist mit „wirtschaftlichem Vorteil“ gemeint“?

Der wirtschaftliche Vorteil setzt sich zusammen aus möglichen

Einsparungen bei…

  1. Lebenshaltungskosten – wie Strom-, Gas-, und Kommunikation
  2. Geldkosten – wie Kontogebühren, Depotgebühren, Kreditzinsen
  3. Versicherungskosten – für Verträge aller Art, sowie aus
  4. staatlichen Förderungen, wie Zulagen und Steuervorteilen die dir zustehen.

 

Und prüfen und optimieren…

  1. deine Erträge im Depot oder anderen Geldanlagen
  2. deine Versicherungen und andere Verträge.

 

Und zu guter letzt helfen wir dir in unseren Kunden-Seminaren
dein Wissen auszubauen und deine Kompetenz zu stärken.

BIST DU BEREIT?

WIE

Das ganzheitliche Beratungs-System

 

1. Die Finanzanalyse

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für deinen Haushalt und deine Lebensplanung relevant sind. Deine persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In der Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.

 

2. Das Finanzgutachten

Mit der Auswertung deiner Daten von unseren Experten, unterstützt von ausgefeilter Vergleichssoftware, erstellen wir dir dein persönliches Finanzgutachten. Es zeigt dir Lücken auf, senkt deine Kosten und gibt Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht dir deine persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro, jährlich.

 

3. Dein persönlicher Berater

Wir als deine Berater stellen dir dein Finanzgutachten vor und beantworten dir alle finanziellen Fragen. Wir zeigen dir zum Beispiel auf, wie du deine laufenden Haushaltskosten senkst, wie und wann du dir ein Eigenheim leisten kannst, oder wie du den Start deiner Kinder in das eigene Leben organisierst: kurz, wie du deine Wünsche und Ziele erreichen kannst. Wir sind deine unabhängigen Experten vor Ort.

 

4. Das Vertragsmanagement

Mit unserem Vertragsmanagement erinnern wir dich telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die deine Finanzen und Verträge betreffen. Finanzdaten ändern sich ständig. Im Schnitt acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Das Vertragsmanagement organisiert deine Verträge und spart dir Zeit und Geld.

 

5. Das Mandantenportal

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblickst du stets genau, wo du stehst. Du kannst dich informieren, Änderungen an deinen Daten vornehmen und trittst in Kontakt mit deinem persönlichen Berater. Bequem Finanzen regeln – egal wo und wann.

WOZU

Sicher fragst du dich: Wozu das Ganze?

In unseren Beratungen erleben wir immer wieder, dass sich die Menschen nicht mehr zurechtfinden, weil die Komplexität in dieser Welt stetig zunimmt und die meisten Menschen keine klaren Ziele haben, von dem was sie wollen oder sich wünschen.
Hier eine Übersicht der Menschen wie sie vorher zu uns kommen und wie sie nach unserer Beratung sich aufgestellt haben oder fühlen:

VORHER:   NACHHER:
keinen Plan pfeil-rechts Plan und Weg
Zielkonflikte oder gar keine Ziele pfeil-rechts definierte und klare Ziele
unorganisiert pfeil-rechts organisiert
zu wenig Zeit pfeil-rechts mehr freie Zeit
zu viele Steuern pfeil-rechts weniger Steuern
zu viel Risiko pfeil-rechts reduziertes Risiko
unsichere Zukunft pfeil-rechts ruhig schlafen
fehlende Absicherung der Familie pfeil-rechts die Familie ist abgesichert
Wem soll ich trauen? pfeil-rechts Vertrauensvolles Beraterteam
   

WO

Wo du uns findest?
WO IMMER DU BIST, WIR SIND FÜR DICH DA.

Kommen wir gemeinsam ins Gespräch! Tausche dich mit uns aus
bei einer Tasse Tee oder Kaffee in unserer Kanzlei. Unser Angebot an dich: Wir besprechen deine aktuelle Lebenssituation. Wir prüfen, ob du damit Deine Ziele erreichen kannst. Wenn ja, werden wir dich darin bestärken und unterstützen, deinem Weg treu zu bleiben. Oder wir entwickeln gemeinsam mit dir Alternativen, wie du besser Deine Ziele erreichen kannst.
So oder so, du bist herzlich eingeladen!

 

Naumburger Straße 60
06667 Weißenfels
Tel: 03443 / 3333 -220
FAX: 03443 / 3333 -221
Email: info@baumer-birkner.de

Kanzlei Baumer, Birkner & Kollegen
Kanzlei für Finanzdienstleistungen

Inhaltlich verantwortlich nach §5 TMG:

Dominik Baumer und Bettina Birkner

Naumburger Straße 60
06667 Weißenfels
Tel: 03443 / 3333 -220
FAX: 03443 / 3333 -221
Email: info@baumer-birkner.de

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Dessau
Franckestraße 5
06110 Halle

Zuständige Berufskammer:
IHK Dessau


Umsetzung

Werbeagentur Conceptinvent
www.conceptinvent.de


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Quelle: eRecht24

Dominik Baumer

Informationen über den Status Ihres „Unternehmensberaters für den privaten Haushalt“ zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten gemäß § 11 VersVermV und § 12 FinVermV

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,
erlauben Sie mir, dass ich mich kurz als Ihr Unternehmensberater für den privaten Haushalt vorstelle:

Dominik Baumer
Naumburger Straße 60
06667 Weißenfels
Tel: 03443 / 3333 -220
FAX: 03443 / 3333 -221
Email: info@baumer-birkner.de

Ausbildung:
Ich bin Dipl. Betriebswirt.
Meine IHK-Registrierung:
Produktbereich Versicherungen: Eingetragen bin ich im Register für Versicherungsvermittler und Versicherungsberater (VV) unter der Nummer D-LS0F-FZ3TN-76.
Produktbereich Finanzanlagen: Eingetragen bin ich im Register für Finanzanlagenvermittler (FAV) unter der Nummer D-F-157-N2RW-98.
Zuständige Behörde: IHK Halle-Dessau, Franckestraße 5, 06110 Halle,
Tel: +49 345 2126-0, www.halle.ihk.de.
Vermittler-Register:
Diese Informationen können Sie gerne nachprüfen bei der gemeinsamen Stelle der Registerbehörden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Breite Straße 29
10178 Berlin

Tel.: 0180 6005850
(Festpreis 0,20 €/ Anruf, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Mein Status nach § 34d GewO:
Ich bin als Versicherungsvertreter (Mehrfachagent) mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO tätig.
Mein Status nach § 34f GewO:
Ich bin für den Bereich Investmentfonds mit Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbeordnung als Finanzanlagenvermittler gemäß Ausnahmeregelung§ 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG tätig. Somit stehen mir zusätzlich die in der Anlage 1 unter „Investmentfonds“ genannten Produktpartner für meine Beratung zur Verfügung.
Keinerlei Beratung führe ich bei erlaubnispflichtigen Produkten wie z.B. Zertifikaten, Aktien, Derivaten, geschlossenen Fonds und sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG sowie Tätigkeiten und Empfehlungen, die eine Erlaubnis nach§ 32 KWG erfordern, durch. Für die Vermittlung und Betreuung wird von meinen Kunden keine gesonderte Vergütung verlangt. Ich erhalte ausschließlich Provisionen aus Abschlusskosten, Ausgabeaufschlägen, Verwaltungsvergütungen, sowie Service- und Transaktionsgebühren, ggf. von den Produktpartnern, die bis zu 100 % dieser Gebühren betragen können.
Weitere Produktbereiche:
Hier bin ich als ungebundener Vermittler tätig. Dadurch kann ich Ihnen eine große Auswahl an leistungsfähigen Lösungen bieten. Dabei stehen mir die in der Anlage 1 (exkl. „Investmentfonds“) genannten Produktpartner als Markt- und Informationsgrundlage zur Verfügung.

 

Bettina Birkner

Informationen über den Status Ihrer „Unternehmensberaterin für den privaten Haushalt“ zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten gemäß § 11 VersVermV und § 12 FinVermV

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,
erlauben Sie mir, dass ich mich kurz als Ihr Unternehmensberater für den privaten Haushalt vorstelle:

Bettina Birkner
Naumburger Straße 60
06667 Weißenfels
Tel: 03443 / 3333 -220
FAX: 03443 / 3333 -221
Email: info@baumer-birkner.de

Produktbereich Versicherungen: Eingetragen bin ich im Register für Versicherungsvermittler und Versicherungsberater (VV) unter der Nummer D-C4VC-0K8QW-50.
Produktbereich Finanzanlagen: Eingetragen bin ich im Register für Finanzanlagenvermittler (FAV) unter der Nummer D-F-157-1 M2W-91.
Zuständige Behörde: IHK Halle-Dessau, Franckestraße 5, 06110 Halle,
Tel: +49 345 2126-0, www.halle.ihk.de.
Vermittler-Register:
Diese Informationen können Sie gerne nachprüfen bei der gemeinsamen Stelle der Registerbehörden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Breite Straße 29
10178 Berlin

Tel.: 0180 6005850
(Festpreis 0,20 €/ Anruf, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Ich bin als Versicherungsvertreterin (Mehrfachagentin) mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO tätig.
Mein Status nach § 34f GewO:
Ich bin für den Bereich Investmentfonds mit Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbe­ordnung als Finanzanlagenvermittlerin gemäß Ausnahmeregelung§ 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG tätig. Somit stehen mir zusätzlich die in der Anlage 1 unter „Investmentfonds“ genannten Produktpartner für meine Beratung zur Verfügung.
Keinerlei Beratung führe ich bei erlaubnispflichtigen Produkten wie z.B. Zertifikaten, Aktien, Derivaten, geschlossenen Fonds und sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG sowie Tätigkeiten und Empfehlungen, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, durch. Für die Vermittlung und Betreuung wird von meinen Kunden keine gesonderte Vergütung verlangt. Ich erhalte ausschließlich Provisionen aus Abschlusskosten, Ausgabeaufschlägen, Verwaltungsvergütungen, sowie Service- und Transaktionsgebühren, ggf. von den Produktpartnern, die bis zu 100 % dieser Gebühren betragen können.
Weitere Produktbereiche:
Hier bin ich als ungebundene Vermittlerin tätig. Dadurch kann ich Ihnen eine große Auswahl an leistungsfähigen Lösungen bieten. Dabei stehen mir die in der Anlage 1 (exkl. „Investmentfonds“) genannten Produktpartner als Markt- und Informationsgrundlage zur Verfügung.